。这些人是黑暗流浪者，跟那些每两年来乌撒城
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流动商贩不样，他们在市场里用银子和商人们交换色彩艳丽玻璃珠。没人知道这些人从哪里来，但他们做祷告方式很独特，他们货车上画图案也很独特，是人躯体，却分别长着猫头、鹰头、公羊头，以及狮子头。商队领头人戴
顶装饰着两只角头饰，在两只角中间还有个奇怪圆盘。
在这支奇怪商队中，有个小男孩，他没有父母，跟只黑色小猫与他相依为命。命运没有怜悯他，他亲人们都没能逃过黑死病，只剩下这只毛茸茸小猫陪伴他，为他缓解悲痛；对个年纪尚小孩子来说，看到小猫憨态可掬模样就感觉很温暖，就不那
悲伤。黑色流浪者们都叫他美尼斯，他常常坐在个画有奇怪图案马车踏板上跟自己这只姿态优雅小猫玩耍，渐渐地，他不那悲伤，脸上笑容比泪水多。
就在黑色流浪者们来到乌撒城第三天早晨，美尼斯小黑猫不见。他在市场里大声地哭起来。得知事情经过几个乌撒人告诉他关于那对老夫妇事情，还有他们晚上听到奇怪声音。听完这些，美尼斯便不再哭泣，他陷入沉思，最后开始祈祷。他面向太阳张开双臂，用种乌撒人听不懂语言做祷告。其实大家也没有很努力地去听小男孩在说什，因为他们注意力完全被天空和形状怪异云朵吸引住。那真是极其罕见现象。当小男孩对着天空说出他请求之后，他头顶上出现个模糊奇怪形状，向下投出阴影。那是种由多种生物孕育出物种，两侧长角，角间夹着个圆盘。自然界充满这种超出人类想象力幻象。
那天晚上，这支商队离开乌撒，从那以后就再也没有出现过。当人们发现整个乌撒城里都找不到只猫时，他们开始慌。每家每户炉子旁边蹲着猫都不见。无论是大猫小猫，还是各种黑猫、灰猫、虎斑猫、黄猫、白猫，全都消失。镇长老克拉农先生坚持认为是那些黑暗流浪者们为替美尼斯被害小猫报仇而带走乌撒城里所有猫，他还诅咒黑暗流浪者商队和那个小男孩。但瘦削公证员尼斯先生则认为，那对老夫妇嫌疑更大，因为他们对猫憎恶不仅臭名昭著，还愈发肆无忌惮。但是尽管如此，也没有人敢去责问那对老夫妇，即使他们听到客栈老板小儿子阿塔尔话之后，也还是不敢去。阿塔尔发誓说，他曾在黄昏时分看见乌撒城里所有猫都聚集在那个被诅咒院落树下，每两只并排，迈着极其缓慢而庄严步伐，绕着那栋房子围成圈踱步，仿佛是在执行某种前所未闻
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