七世纪中期，黑水、粟末两部强大，黑水在北，粟末在南。
粟末靺鞨族在松花江、黑龙江
翰海都督府，册封这个回纥
首领为翰海都督府都督。翰海
般指沙漠，“翰海栏杆百丈冰”。
八世纪中期，骨力裴罗统回纥各部，唐玄宗册封他为怀仁可汗，怀仁这个词明显是汉语，表示回纥可汗是受唐朝册命。安史之乱时，回纥还助唐平叛过。当然回纥助唐平叛是有条件，不是白帮你，破贼之日，土地城郭归大唐，金帛子女归回纥。就是说收回来这些地归你，里面人和东西
全拿走。连人口都拿走话，等于收回来都是座座空城，那有什
用，这就是安史之乱导致唐朝由盛转衰原因。
唐肃宗时期，开始同回纥可汗和亲。肃宗是玄宗儿子，玄宗安史之乱奔蜀地时候，肃宗于灵武登基，然后遥尊玄宗为太上皇。所以唐玄宗晚年也是很凄凉，因为肃宗怕他复辟，直看着他。
回纥比较聪明，总结
从匈奴到突厥灭亡教训，他得出
个结论，就是不能与中原王朝为敌，因为中原王朝国力强盛。就是说，除非少数民族武力强大到战就能把中原王朝给灭掉，如果灭不，只要中原王朝缓过劲来，他就可以弄你，因为他经济强大。打仗就是打经济，北方游牧民族是畜牧经济。大雪灾来，你草全被盖住，牲畜没得吃，全冻死；人住帐篷是靠畜皮搭，衣服是兽皮做，喝奶也好，吃肉也好，都是靠畜牧，如此说来，场雪灾或者阵龙卷风，就能要个政权命，就能造成政权灭亡。
所以他们虽然武装力量强大，但是他经济基础太薄弱，离不开中原王朝支持。回纥就聪明在，它绝不与中原王朝为敌，所以唐朝和回纥关系，大概是历朝历代就是中原王朝跟北方民族关系最好，双方在边境都不设防，不以对方为假想敌。回纥百多年，共传十二位可汗，这十二位可汗里面，有十位是娶唐朝公主。等于回纥可汗都有唐朝血统，有汉族血统。
“是时可汗上书恭甚”，回纥可汗给唐朝皇帝上书，非常恭敬。“合骨咄禄可汗说昔为兄弟，今婿，半子也，”原来咱俩是哥们儿，现在成你女婿，所以是半个儿子，对你很恭敬吧？“陛下若患西戎，子请以兵除之。”你要是觉得吐蕃讨厌，儿子替你打去！
公元八世纪时候，回纥改为回鹘。
九世纪，汗国瓦解。回鹘遭到外族进攻，又遇到严重天灾，所以回鹘汗国瓦解，部分西迁新疆回鹘人就是维吾尔族祖先；西迁甘肃就是裕固族祖先。所以今天维吾尔族就是当年回鹘人后代，裕固族也是。
册封南北诏
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